Kollaboration im CRM

Je grösser ein Deal, desto mehr Menschen sind beteiligt: ein Verkäufer, eine Fachexpertin, vielleicht die Geschäftsleitung. Ohne klare Zusammenarbeit entsteht schnell Chaos, oder schlimmer, der Kunde bekommt widersprüchliche Aussagen. Gute Kollaboration im CRM sorgt dafür, dass alle am selben Strang ziehen.

Wo Zusammenarbeit schiefgeht

Das häufigste Problem ist nicht böser Wille, sondern fehlende Transparenz. Zwei Personen kontaktieren denselben Kunden, ohne voneinander zu wissen. Eine Zusage wird gemacht, von der die andere nichts ahnt. Informationen liegen in persönlichen Postfächern statt an einem gemeinsamen Ort.

Kollaboration gelingt, wenn alle Beteiligten denselben, aktuellen Stand sehen.

Was gute Zusammenarbeit braucht

Geteilter Deal-Überblick: alle sehen Status, Historie und nächste Schritte.
Klare Rollen: wer macht was, damit nichts doppelt oder gar nicht passiert.
Nachvollziehbare Kommunikation: wer hat wann was mit dem Kunden besprochen?
Ein Ort der Wahrheit: keine Information versteckt in privaten Mails.

Nichts wirkt unprofessioneller, als wenn zwei Personen desselben Unternehmens dem Kunden zwei verschiedene Geschichten erzählen.

Ein Beispiel

Bei einem komplexen Abschluss arbeiteten ein Verkäufer und ein Techniker zusammen. Früher liefen Absprachen über Zuruf und gingen unter. Mit einem gemeinsamen Deal im CRM sah jeder, was der andere zugesagt hatte. Der Kunde erlebte ein abgestimmtes Team, und der Abschluss kam reibungslos zustande.

Zusammenarbeit ohne Reibung

Kollaboration darf nicht bedeuten, ständig Rücksprache halten zu müssen. Ein CRM, in dem der gemeinsame Stand jederzeit sichtbar ist, macht Abstimmung fast automatisch.

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