Rechnungen, MwSt und CRM: das Schweizer Drumherum im Griff

Ein gewonnener Deal ist erst dann wirklich abgeschlossen, wenn die Rechnung bezahlt ist. Zwischen Verkauf und Zahlung liegt jedoch oft eine bürokratische Bruchstelle. Wer Rechnungen, MwSt und CRM sinnvoll verbindet, sorgt dafür, dass das Schweizer Drumherum nicht zur Stolperfalle wird.

Die Bruchstelle zwischen Vertrieb und Buchhaltung

Im Vertrieb gilt das Geschäft als gemacht, in der Buchhaltung beginnt es erst. Werden die Daten von Hand übertragen, schleichen sich Fehler ein: falsche Adressen, vergessene Positionen, untergegangene Rechnungen. Jeder dieser Fehler kostet Zeit und manchmal auch Geld.

Eine saubere Verbindung sorgt dafür, dass aus einem gewonnenen Deal ohne Reibung eine korrekte Rechnung wird.

Worauf es in der Schweiz ankommt

• MwSt korrekt abbilden: die richtigen Sätze und Angaben auf jeder Rechnung.
• Saubere Daten übergeben: Adresse und Konditionen direkt aus dem CRM.
• QR-Rechnung berücksichtigen: der Schweizer Standard für Zahlungen.
• Zahlungsstatus zurückspielen: der Vertrieb sieht, was offen und was bezahlt ist.

Der gewonnene Deal ist nur die halbe Miete. Erst die bezahlte Rechnung macht ihn zu echtem Umsatz.

Ein Beispiel

Ein KMU übertrug Auftragsdaten von Hand in die Buchhaltung. Immer wieder kam es zu falschen Beträgen und verzögerten Rechnungen. Nachdem das CRM mit der Buchhaltungslösung verbunden war, entstanden Rechnungen direkt aus dem gewonnenen Deal. Fehler verschwanden, und das Geld kam schneller herein.

Das CRM als Ausgangspunkt

Ein CRM muss keine Buchhaltung sein, aber es sollte sauber mit ihr zusammenspielen. Wenn Kundendaten und Konditionen im CRM stimmen, läuft auch das Schweizer Drumherum reibungslos.

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