Importiere Kontakte, Firmen und Deals aus Excel/CSV, HubSpot oder Pipedrive. Ein typischer Wechsel ist in unter einer Woche erledigt.
Bring Kontakte und Firmen aus Tabellen direkt nach Advanzo – Spalten zuordnen, importieren, fertig.
Wechsle aus HubSpot oder Pipedrive und nimm Kontakte, Firmen und Deals mit.
Ein typischer Wechsel ist in unter einer Woche erledigt – ohne Unterbruch im Tagesgeschäft.
Kontakte, Firmen und Deals kommen strukturiert an – inklusive Zuordnung zu deinen Pipeline-Phasen, damit du nahtlos weiterarbeitest.
Die häufigsten Ausgangspunkte beim Wechsel:
In drei Schritten vom alten Tool zur laufenden Pipeline.
Exportiere deine Daten aus deinem bisherigen Tool – als CSV oder direkt aus HubSpot oder Pipedrive.
Importiere Kontakte, Firmen und Deals nach Advanzo und ordne die Felder zu. Wir helfen beim Import.
Richte deine Pipeline-Phasen ein und arbeite nahtlos weiter – meist in unter einer Woche.
«Wie lange dauert der Wechsel zu Advanzo?»
Ein typischer Wechsel ist in unter einer Woche erledigt. Kleine Teams mit sauberen Daten sind oft schon am selben Tag startklar.
«Welche Daten kann ich importieren?»
Kontakte, Firmen und Deals – aus Excel- und CSV-Dateien oder direkt aus HubSpot und Pipedrive.
«Gehen beim Import Daten verloren?»
Nein. Du ordnest beim Import die Felder zu und prüfst das Ergebnis, bevor du weiterarbeitest. Dein altes Tool bleibt bestehen, bis alles passt.
«Bekomme ich Hilfe beim Umzug?»
Ja, wir helfen beim Import – mit deutschsprachigem Support. Melde dich einfach, wenn du beim Umzug Unterstützung brauchst.
Advanzo holt deine Daten dort ab, wo sie heute liegen – in Tabellen oder in deinem bisherigen CRM.
Exportiere deine Tabellen als CSV und importiere sie nach Advanzo. Beim Import ordnest du die Spalten den passenden Feldern zu.
Wechsle aus HubSpot und nimm deine Kontakte, Firmen und Deals mit – ohne alles neu zu erfassen.
Auch aus Pipedrive ziehen deine Daten mit: Kontakte, Firmen und Deals kommen strukturiert in Advanzo an.
Die drei Kernobjekte deines CRM ziehen mit – damit du dort weiterarbeitest, wo du aufgehört hast.
Deine Ansprechpersonen mit E-Mail, Telefon und Zuordnung zur Firma.
Unternehmen mit ihren Stammdaten – sauber verknüpft mit Kontakten und Deals.
Offene und laufende Deals inklusive Zuordnung zu deinen Pipeline-Phasen in Advanzo.
Ein typischer Wechsel zu Advanzo ist in unter einer Woche erledigt. Zuerst exportierst du deine Daten aus dem alten Tool und machst einen Testimport mit einer kleinen Teilmenge. Dann ordnest du die Felder zu, richtest deine Pipeline-Phasen ein und importierst den kompletten Bestand.
Danach verbindest du dein E-Mail-Postfach (Gmail, Outlook oder IMAP), damit neue Nachrichten automatisch bei den richtigen Kontakten und Deals landen. Dein altes Tool lässt du parallel weiterlaufen, bis alles passt – und wenn du Unterstützung brauchst: Wir helfen beim Import, mit deutschsprachigem Support.
Du bist noch am Abwägen? Diese Vergleiche zeigen dir die Unterschiede im Detail:
Kann ich meine Deals mit Pipeline-Phasen übernehmen?
Ja. Beim Import ordnest du deine bisherigen Phasen den Phasen deiner Advanzo-Pipeline zu. So bleibt der Stand jedes Deals erhalten.
Was passiert mit meinen E-Mails?
Advanzo synchronisiert Gmail, Outlook und IMAP-Postfächer. Nach dem Verbinden laufen neue E-Mails automatisch zu den passenden Kontakten und Deals.
Brauche ich technisches Wissen für den Import?
Nein. Der CSV-Import führt dich Schritt für Schritt durch die Feldzuordnung. Und wenn du nicht weiterkommst, helfen wir beim Import.
Kann ich Advanzo parallel zu meinem alten CRM testen?
Ja. Starte kostenlos, importiere eine Teilmenge deiner Daten und teste in Ruhe. Dein altes Tool bleibt dabei unberührt.
Was kostet der Wechsel?
Der Import gehört zu Advanzo dazu. Du zahlst nur deinen Plan: Der Einstieg ist kostenlos, Plus gibt es ab CHF 21 pro Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung.
Sind meine Daten nach dem Umzug sicher?
Ja. Advanzo hostet deine Daten in der Schweiz und erfüllt die Anforderungen von DSG und DSGVO.
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