Advanzo ist ein CRM für Treuhänder aus der Schweiz: Anfragen, Offerten und Mandate laufen in einer Pipeline. Du siehst, welche Offerte ein Follow-up braucht, und gibst den KI-Entwurf mit einem Klick frei.
Ansprechpersonen, Notizen, Dokumente und E-Mails liegen beim Kunden, nicht in fünf Postfächern und drei Ordnern.
Jede Offerte ist ein Deal in der Pipeline. Aufgaben und Erinnerungen sorgen dafür, dass du zur richtigen Zeit nachfasst.
Sensible Kundendaten liegen auf Schweizer Servern, konform mit DSG und DSGVO. Auf Wunsch auch in der Private Cloud oder auf eigener Infrastruktur.
Die Pipeline zeigt jede offene Offerte und jedes Neumandat mit Stufe, Wert und nächstem Schritt. Der Deal Score markiert, wo du dranbleiben solltest.
Treuhand- und Finanzdienstleister in diesen Bereichen setzen auf Advanzo:
Kein Projekt, keine Schulungstage. Dein Team arbeitet am ersten Tag mit dem CRM.
Importiere Kunden und Ansprechpersonen per CSV oder Excel oder wechsle von HubSpot oder Pipedrive. Verbinde Microsoft 365 oder Gmail, damit E-Mails beim Kunden landen.
Lege jede Offerte als Deal an, halte Notizen und Dokumente beim Kunden fest und plane Aufgaben für Nachfassen und Fristen. Die KI entwirft Antworten, du gibst sie frei.
Reporting zeigt dir, welche Dienstleistungen laufen, welche Offerten hängen und wo Empfehlungen entstehen.
«Welches CRM eignet sich für Treuhänder?»
Advanzo ist ein CRM für Treuhänder aus der Schweiz, das Anfragen, Offerten und Mandate als Deals in einer Pipeline führt. Jeder Mandant zeigt E-Mails aus Microsoft 365 oder Gmail, Notizen und offene Aufgaben. Die KI entwirft Antworten, du gibst sie frei.
«Was kostet ein CRM für Treuhänder?»
Advanzo startet kostenlos, ohne Kreditkarte. Danach zahlst du einen gedeckelten, planbaren Preis statt endlos pro Sitz. Das KI-Add-on kostet CHF 9 pro Nutzer und Monat.
«Ist ein CRM für Treuhänder in der Schweiz DSG-konform?»
Ja, Advanzo hostet Mandantendaten in der Schweiz und erfüllt DSG und DSGVO. Auf Wunsch läuft das CRM in der Cloud, in einer Private Cloud oder auf eurer eigenen Infrastruktur. So bleiben vertrauliche Mandantendaten im Land.
«Wie schnell ist ein CRM für Treuhänder eingerichtet?»
Mit Advanzo ist ein CRM für Treuhänder an einem Nachmittag eingerichtet, ohne Projekt und ohne externe Hilfe. Mandanten kommen per CSV oder Excel oder direkt aus HubSpot und Pipedrive. Postfach anbinden, Pipeline anpassen, loslegen.
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