Advanzo ist ein CRM für Fintechs aus der Schweiz: Kontakte, Deals und Aufgaben für den Verkauf an Banken, Versicherer und KMU. Du siehst bei jedem Deal, wer entscheidet und was als Nächstes ansteht.
Lege pro Bank oder Versicherer alle Ansprechpartner an, von der Fachabteilung bis zum Einkauf. Jede Notiz und jede E-Mail bleibt beim Deal.
Pilot, Evaluation, Sicherheitsprüfung, Vertrag: jede Stufe hat ihre Aufgabe. Der Deal Score zeigt dir, welche Deals stocken.
Die Kontaktdaten deiner Kunden liegen in der Schweiz, DSG- und DSGVO-konform. Auf Wunsch läuft Advanzo in deiner Private Cloud.
Von der ersten Anfrage bis zur Unterschrift siehst du, wo jeder Deal steht und wer den nächsten Schritt hat.
Fintechs in diesen Bereichen setzen auf Advanzo:
Kein IT-Projekt, kein Berater. Du startest heute.
Kontakte und Deals aus Excel, HubSpot oder Pipedrive übernehmen und E-Mail verbinden.
Jeden Deal durch Evaluation, Sicherheitsprüfung und Vertrag führen, mit Aufgaben pro Stufe.
Deal Score und Pipeline-Übersicht zeigen, wo du nachfassen musst und wo Umsatz kommt.
«Welches CRM eignet sich für Fintechs?»
Advanzo ist ein CRM für Fintechs, die an Banken, Versicherer und KMU verkaufen. Du führst lange Evaluationen mit mehreren Ansprechpartnern pro Deal und siehst am Deal Score, wo es stockt.
«Ist ein CRM für Fintechs in der Schweiz DSG-konform?»
Ja, Advanzo hostet alle Daten in der Schweiz und erfüllt DSG und DSGVO. Auf Wunsch läuft Advanzo in deiner Private Cloud oder auf eigener Infrastruktur.
«Wie führt ein CRM mehrere Ansprechpartner pro Bank?»
In Advanzo hat jede Firma beliebig viele Kontakte mit Rolle, Notizen und Historie. Verbundene E-Mails aus Microsoft 365 oder Gmail landen automatisch beim richtigen Deal.
«Was kostet ein CRM für ein Fintech?»
Advanzo startet kostenlos, ohne Kreditkarte. Die bezahlten Pläne haben einen festen Preis. Das KI-Add-on kostet CHF 9 pro Nutzer und Monat.
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