Advanzo ist ein CRM für Berater aus der Schweiz: Anfragen, Angebote und Mandate laufen in einer Pipeline. Du siehst, welches Angebot ein Follow-up braucht, und gibst den KI-Entwurf mit einem Klick frei.
Vom Erstgespräch bis zur Unterschrift: Jede Offerte hat eine Phase, einen Wert und ein Datum für den nächsten Schritt.
E-Mails, Notizen und Gesprächsprotokolle liegen beim Kontakt. Wer einen Kunden übernimmt, weiss sofort, was besprochen wurde.
Aufgaben erinnern dich ans Nachfassen und an den nächsten Termin. Die KI entwirft die Antwort, du gibst frei und schickst ab.
Anfrage, Erstgespräch, Offerte, Zusage: Du siehst auf einen Blick, welche Deals reif sind und wo eine Offerte nachgefasst werden muss.
Beratungen und Dienstleister in diesen Bereichen setzen auf Advanzo:
Kein Setup-Projekt. Dein Team ist am ersten Tag produktiv.
Kontakte aus Excel oder CSV importieren, Postfach anbinden (Microsoft 365, Gmail, IMAP) und die Pipeline-Phasen nach deinem Offertprozess benennen.
Anfragen als Deals erfassen, Gespräche als Notiz oder Transkript ablegen und Follow-ups als Aufgaben planen. Antworten entwirft die KI, du gibst frei.
Pipeline-Übersicht und Deal Score zeigen, welche Offerten Aufmerksamkeit brauchen. Neue Mitarbeitende einladen, der Preis bleibt planbar.
«Welches CRM eignet sich für Berater?»
Advanzo ist ein CRM für Berater aus der Schweiz, das Anfragen, Angebote und Mandate als Deals in einer Pipeline führt. Jeder Kontakt zeigt den E-Mail-Verlauf, Notizen und offene Aufgaben. Die KI entwirft Follow-ups, du gibst sie frei.
«Was kostet ein CRM für Berater?»
Advanzo startet kostenlos, ohne Kreditkarte, auch für Einzelberater. Danach zahlst du einen gedeckelten, planbaren Preis statt endlos pro Sitz. Das KI-Add-on kostet CHF 9 pro Nutzer und Monat.
«Ist ein CRM für Berater in der Schweiz DSG-konform?»
Ja, Advanzo hostet Klientendaten in der Schweiz und erfüllt DSG und DSGVO. Auf Wunsch läuft das CRM in der Cloud, in einer Private Cloud oder auf eurer eigenen Infrastruktur. So bleiben vertrauliche Mandatsdaten im Land.
«Wie schnell ist ein CRM für Berater eingerichtet?»
Mit Advanzo ist ein CRM für Berater an einem Nachmittag eingerichtet, ohne IT-Projekt. Kontakte kommen per CSV oder Excel oder direkt aus HubSpot und Pipedrive. Postfach anbinden, Pipeline anpassen, loslegen.
★★★★★
★★★★★
.png)