Verwalte unbegrenzt viele Kunden-Workspaces in einem Account: wechseln, erstellen, übergeben – mit sauberer Datentrennung und klaren Rollen.
Lege für jeden Kunden einen eigenen Workspace an – so viele du brauchst, in einem Account.
Jeder Kunde hat eigene Kontakte, Deals und Pipelines. Nichts vermischt sich.
Übergib den Workspace an den Kunden, wenn das Projekt endet – auf Wunsch bleibst du eingebunden.
Die Agentur-Konsole zeigt eigene und geteilte Workspaces an einem Ort. Du wechselst mit einem Klick – ohne dich neu anzumelden.
Diese Teams verwalten Kunden-Workspaces mit Advanzo:
Vom ersten Kunden-Workspace bis zur Übergabe.
Lege in der Konsole einen neuen Workspace für deinen Kunden an – in wenigen Minuten eingerichtet.
Pflege Pipeline und Kontakte für deinen Kunden. Rollen als Admin oder Mitglied regeln, wer was darf.
Übertrage den Workspace an den Kunden. Auf Wunsch bleibst du als Mitarbeitender mit Zugriff eingebunden.
«Wie viele Kunden-Workspaces kann ich anlegen?»
So viele du brauchst. Advanzo erlaubt unbegrenzt viele Kunden-Workspaces pro Account – du verwaltest alle in einer Konsole.
«Sind die Daten meiner Kunden voneinander getrennt?»
Ja. Jeder Workspace ist ein eigener Mandant mit eigenen Kontakten, Firmen, Deals und Einstellungen. Daten vermischen sich nicht.
«Was passiert bei der Übergabe an den Kunden?»
Du überträgst den Workspace vollständig an deinen Kunden. Auf Wunsch behältst du weiterhin Zugriff als Mitarbeitender und begleitest das Team weiter.
«Wo werden die Daten meiner Kunden gehostet?»
In der Schweiz. Advanzo erfüllt die Anforderungen von DSG und DSGVO – für dich und für deine Kunden.
Die Agentur-Konsole ist deine Zentrale in Advanzo: Sie listet alle Workspaces, die dir gehören, und alle, die mit dir geteilt sind. Von dort wechselst du zwischen Mandanten, erstellst neue Workspaces und startest Übergaben – ohne separates Login pro Kunde.
Die Konsole zeigt eigene und geteilte Kunden-Workspaces in einer Übersicht. Kein Tab-Chaos, keine getrennten Konten.
Mit einem Klick wechselst du in einen Kunden-Workspace, legst neue an oder überträgst einen Workspace, wenn ein Projekt endet.
Bei der Übergabe wird dein Kunde Eigentümer seines Workspace. Auf Wunsch bleibst du als Mitarbeitender mit Zugriff an Bord und betreust das Team weiter.
Admin- und Mitglied-Rollen werden pro Workspace vergeben. So steuerst du genau, wer bei welchem Kunden was darf.
Für alle, die CRM-Umgebungen für Kunden aufbauen oder betreiben: Marketing- und Webagenturen, CRM-Beratungen, IT-Dienstleister und Freelancer. Du richtest den Workspace ein, arbeitest gemeinsam mit deinem Kunden darin – und übergibst ihn sauber, sobald der Kunde selbst übernimmt.
Du willst Advanzo bei deinen Kunden einführen? Im Partner-Programm findest du die Konditionen, auf der Agentur-Seite den Überblick über alle Funktionen für Agenturen.
Was kostet ein zusätzlicher Kunden-Workspace?
Advanzo limitiert die Anzahl deiner Kunden-Workspaces nicht. Für jeden Workspace gilt die normale Preisliste – von Free bis Pro Unlimited. Die aktuellen Preise findest du auf der Preisseite.
Kann ich einen Workspace später an den Kunden übertragen?
Ja. Genau dafür ist die Übergabe gedacht: Dein Kunde wird Eigentümer, seine Daten bleiben vollständig erhalten, und du bleibst auf Wunsch als Mitarbeitender eingebunden.
Sehen meine Kunden die Daten anderer Kunden?
Nein. Jeder Workspace ist strikt getrennt. Zugriff hat nur, wer im jeweiligen Workspace als Admin oder Mitglied eingeladen ist.
Kann mein ganzes Team mit der Konsole arbeiten?
Ja. Du lädst deine Mitarbeitenden in die Kunden-Workspaces ein, in denen sie arbeiten sollen – mit Admin- oder Mitglied-Rolle, je nach Verantwortung.
Wie starte ich mit dem Agentur-Modus?
Erstelle ein kostenloses Konto und lege deinen ersten Kunden-Workspace an. Wenn du Advanzo regelmässig bei Kunden einführst, lohnt sich zusätzlich ein Blick ins Partner-Programm.
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